无车承运人支付合规难题,第三方支付是解药?

2018-11-26 09:20:36 lala 546

支付的合规化必然伴随着行业集约化的趋势,反之亦然。

一般来说,当一个行业越来越集约化、发展水平不断提升的时候,面临的合规化审查压力就会越大。

但是也总有某些业态,是自诞生开始,就在刀尖上跳舞,比如无车承运人平台。

2009年,「无车承运人」这个名词诞生。当时,中国的道路运输管理体制规定道路运输公司一定要拥有自有车辆,且必须至少拥有5辆卡车作为固定资产。这个脱身于「无船承运人」的名词,要想获得政策上的肯定,几乎是件不可能的事情。

2016年,无车承运人试点相关工作启动,无车承运人业态在政策层面获得支持。2017年,在试点展开近一年后,已有29个省(区、市)的283家企业进入了「无车承运试点企业名单」,其中包括了很多规模较大、管理规范、物流信息平台应用较为充分的企业。

这个行业在发展,但是它所面临的合规化阴云还没有消散。

1、第一批整改,或将到来

2017年11月,央行下发《关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》(银办发[2017]217号文)。

按照217号文附件里的认定标准,线上互联网电商业平台,及线下集中收益模式的「大商户」模式,是这次监管的精准打击对象。 而在217号文附件下发之后,就有消息传出,部分电商服务平台陆续接受了央行的约谈调研和窗口指导,其共同的原因是企业业务可能存在金融风险。

那么何为「大商户」模式?宝付产品及运营中心罗超对《运联传媒》解释道:「可以把『大商户』理解为一个买家和卖家交易的商务平台,而采取『大商户结算』模式,即用户支付资金先划转至网络平台账户,再由网络平台结算给其平台下挂商户。」

这直接影响到了中国无车承运人的模式。无车承运人是以「承运人」身份与「托运人」签订运输合同,承担「承运人」的责任和义务,通过委托「实际承运人」完成运输任务的道路货物运输经营者。无车承运人接受货主委托后,组织匹配运力资源开展实际运输活动,并承担运输途中可能发生的货损风险。

而实际进行运输活动的是司机,在运输任务完成后,货主会通过银行或支付机构把货款结算给平台,平台再结算给入驻的商户。而如果这个无车承运平台没有互联网支付牌照,其收取的资金就有「大商户」嫌疑。因此,无车承运人平台需与执有牌照的支付机构合作,由支付机构为平台提供B2B支付、协议支付、代付等产品,使平台资金线上化。

自2011 年以来,央行陆续发放过支付牌照共271 张,且自2015 年3 月再未发过;同时,数据显示,截至目前央行已经注销逾30张支付牌照。从每一批中获得支付牌照的企业数目来看,央行对支付市场的监管越来越严,支付牌照获批门槛越来越高。这对第三方支付行业是一场洗牌,但也是一次机会。

无车承运人自2016年试点以来,目前已经在颁发二批牌照,截至2018年9月,29个省(区、市)共筛选确定了229家无车承运试点企业。而随着无车承运人业态的发展,政府对其有着更为严格的合规化管控。

宝付物流事业部负责人翟俊向《运联传媒》举了一个例子。宝付刚刚和内蒙古的一家无车承运平台合作,合作的契机是因为当地政府有明确要求,必须做到「三流和一」,支付必须全部走线上化。这家无车承运人平台需要寻找第三方支付结构合作,而宝付又认为这是一个很好的切入点和机会,因此双方一拍即合。

2、无车承运人的「一卡通」

据《运联传媒》了解,翟俊提到的合作案,是宝付专门针对无车承运人平台服务的支付产品,该项目是宝付今年3月份开始着手推出的。除了最基础的支付通道和金融产品合作外,宝付近期还推出了一款名为「宝户通」智慧物流管家的产品。 「宝户通」是一款什么样的产品?简单来说,「宝户通」的应用场景分为支付场景和消费场景。

1)支付场景。

针对不同的场景,「宝户通」为平台提供聚合支付、代扣、代付、快捷支付等产品服务,从而简化交易流程,加速平台回笼资金,降低无车承运人平台的现金流压力。

此外,「宝户通」代平台进行货款结算,并为平台提供资金往来凭证,包括宝付支付凭证以及银行电子凭证等,满足物流公司的税务需求

2)消费场景。

货主和司机还可以通过账户余额进行加油、ETC卡充值等消费活动,支付完成后,由「宝户通」完成收款并结算到平台或平台合作方银行账户。

通过这个账户平台,货主或车队可以申请由资方垫付高速路费,然后货主/车队按周期还。

翟俊说道,「这个产品也是刚刚推向市场,之后宝付会尝试渗透到更多的场景中,比如根据货源数据进行融资授信,开启商用车后市场服务等。」

3、支付,不仅是工具

监管日趋合规化的背后,其实也表明:无车承运人平台支付环节面临着诸多的问题,如资金归集不便、财务对账繁琐、账务清分成本较高、代收货款风险隐患等。

「当初我们为什么选择进入物流行业,是因为我们发现物流是所有行业当中最重要的一块,它承载所有的电商、所有的贸易,也是最基础的那一环。但是物流支付线上化程度不高,比较传统的,这就需要去做一些改变。」翟俊说道。

《运联传媒》了解到,宝付整个支付业务板块已成立7年,据易观发布的互联网支付市场2018Q2季报显示,目前宝付的市场份额位于前四位。据翟俊透露,宝付物流事业部自2017年年初成立后,最先推出的支付产品就是针对干线运输企业的。

之后,宝付又针对加盟制快递企业推出了一体化的行业解决方案,今年,宝付又将业务的重点扩展到了无车承运人平台。宝付发现,除了能帮助无车承运人平台减少支付合规化的风险外,还可以通过支付平台,链接物流服务链条上的各个环节,提质增效。

第一,「宝户通」提供支付通道,可供货主进行在线支付运费,又可即时清分货款,满足司机收取运费时效性,提升用户体验 。

第二,宝付母公司「漫道金服」与高速公路、加油站等合作,为平台用户提供多消费场景,司机可在消费场景中叠加多场景进行消费,促使资金在无车承运人平台体系内流转,提升司机和平台粘性。

第三,支付场景与消费场景叠加,可将线下承运业务场景转移至线上,实现信息流与资金流的闭环。正如翟俊所说的,无车承运人业态正在急速发展中,宝付希望可以通过支付的手段,帮助更多更有实力的企业成长,这也是合规化政策推行的初衷。

另外,除了为无车承运人平台提升效率、降低成本之外,宝付推出的支付方案,希望通过平台赋能商家,最大程度地触达到消费者。因此,在翟俊的设想里,未来的宝付可以作为一张「一卡通」,快递员、司机可以凭借这一张卡,完成收款、提现、支付、加油、日用品消费、汽车修理等各个场景的活动。(运联传媒:tucmedia)

无承运人平台的支付合规化,不仅是平台企业自身需要做的一件事,也是需要与政府、金融机构、第三方支付平台等一起推进的事情。

对于物流行业合规化的趋势,翟俊说道:「越是大的企业,它的合规性的理念就越强,很多企业是需要专业的第三方支付平台为他们解决合规性的问题。希望整个物流行业,在『三流合一』线上化的同时,企业的合规意识也是能够像电商企业一样强烈一些。」

因此可以说,合规化和集约化的推进,是相互作用的。随着市场集约化步伐的加快,未来的物流支付场景会是怎样,让我们拭目以待!